Clientes
Como cadastrar um cliente
As duas etapas do cadastro: empresa e aprovadores, depois redes e link de acompanhamento.
Configure o cliente uma vez e todos os jobs dele já nascem sabendo quem aprova, como avisar e onde publicar.
Etapa 1: empresa e aprovadores
- Em Clientes, clique em Novo cliente.
- Digite o nome da empresa e os dados de contato.
- Cadastre pelo menos 1 aprovador, com nome, e-mail e WhatsApp: é quem recebe os links de aprovação.
- Escolha o modo de aprovação.
- Clique em Criar cliente.
Etapa 2: redes e links
- Conecte as redes sociais do cliente.
- Habilite o link de acompanhamento, por onde ele vê tarefas, aprovações, agendamentos e solicitações. Veja a página do cliente.
- Clique em Finalizar.
Na tela Clientes
- Busca: digite qualquer parte do nome.
- Cards ou lista: alterne a visualização.
- Atalhos no card: nova demanda, nova aprovação ou novo agendamento em um clique.
Posso mudar depois?
Sim. Edite o cliente a qualquer momento: os próximos envios já usam a configuração nova.